人形机器人轻量化关键材料、国产替代，PEEK概念反复活跃
2023年12月，特斯拉发布人形机器人Optimus-Gen2时表示，第二代Optimus使用了大量PEEK（聚醚醚酮）材料，相较于第一代减重了10公斤。
此后，PEEK材料的“轻量化”特点引起了市场关注，相关概念股多次大涨。截至5月27日，新瀚新材（301076）报收42.52元/股，近一年股价涨超80%，总市值57.2亿元，前一日，新瀚新材股价创历史新高，总市值突破60亿元；中欣氟材（002915）近一年股价上涨超过75%，总市值66.23亿元。
PEEK材料是特种工程塑料的一种，因具有机械特性好、耐热等级高、耐腐蚀等特点，又被称为“金字塔尖的高端工程塑料”，应用于交通运输、航空航天、电子信息、能源及工业、医疗健康等多个领域。
光大证券在研报中介绍，与通用金属对比，PEEK材料在满足所需强度的同时，可明显降低材料的自重，实现轻量化。具体来看，PEEK材料的拉伸强度比铝合金高3倍，比钢铁高2倍，PEEK材料的弯曲弹性模量是铝合金的4倍，钢铁的1.5倍。因此，PEEK被视为人形机器人轻量化的重要替代材料。
高工机器人产业研究所数据（GGII）表示，2025年全球人形机器人市场销量有望达到1.24万台，市场规模达63.39亿元；到2035年，全球人形机器人市场销量将超过500万台，市场规模将超过4000亿元。
国金证券测算，若人形机器人量产规模达1000万台，将催生350亿元PEEK材料需求，2027年国内市场规模或超167亿元。国际咨询机构弗若斯特沙利文预测，2027年中国PEEK材料需求量将达5079吨，年复合增长率约16.8%。
值得注意的是，PEEK材料市场的活跃还与国产化替代相关。
据浙商证券研报，截至目前，只有少数企业掌握PEEK技术，其中英国威格斯占据了市场半壁江山，包括比利时索尔维和德国赢创在内的海外3家龙头全球市场份额近80%。同时，PEEK材料还具有技术壁垒高、资金投入大等特点。
PEEK材料自英国帝国化学公司（ICI）1978年开发出来后，很长一段时间作为重要的战略国防军工材料被严格地封锁和禁运。
为了满足我国国防和民用科技发展的急需，我国将PEEK的研发连续列入“七五”“八五”“九五”“十五”国家重点科技攻关计划和“863”计划，开启PEEK的自主研发之路。
目前，国产企业已经逐步打破海外PEEK垄断。其中，中研股份（688715）成为全球第四家PEEK年产能达到千吨级的企业，也是中国PEEK年产能最大的企业，现有PEEK年产能约1000吨。
另外，新瀚新材也成为全球最大的PEEK核心原料（DFBP）供应商，DFBP年产能达8000吨。中欣氟材5月初也披露，公司已布局DFBP产能5000吨/年，DFBP产品已经通过部分客户认证并开始使用。
浙商证券表示，国内PEEK材料生产企业在价格、响应速度、扩产能力上均具备更大优势。未来如果人形机器人加速放量，国内相关企业有望加速国产替代，实现份额突破。
不过，东莞证券也指出，由于PEEK树脂合成难度大，高质量、稳定量产对技术、工艺等要求高，PEEK产能爬坡周期长，因此未来新增有效供给释放或较慢，行业或面临供不应求局面。
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